Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, страдающей в несчастливом браке. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновлённый окружающей его действительностью.
В центре этого произведения оказываются реальные люди из его круга общения, а также загадочный Воланд — мистический персонаж, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга. Этот роман становится для автора не просто творческим проектом, но и способом осмысления пережитых событий, попыткой сохранить внутреннюю свободу в условиях нарастающего давления со стороны системы.
